セクシーな下着姿でソファーに座る若宮莉那ちゃん。そこへ男たちが群がり忽ち莉那のカラダを愛撫し始めてしまう。気持ちよさに堪らず声を出してしまう莉那。男たちはローターを取り出し乳首攻め。カラダをくねらせて反応する莉那。ローターはクリトリスにまで伸び莉那は自らブラを外してしまう。ブルルンと顕わになった巨乳にローターが迫っていく。全身を愛撫され感じ悶えていく莉那。パンティも脱がされ直接オマンコにローターが迫る。さらに無数のバイブがオマンコを攻めだし莉那の快感を貪っていく・・・。

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足を大きく広げてオマンコ丸出しの葵あずみちゃん。パクリとチンポを舐めると「あ?気持ちいい?」と男は大喜び。ビンビンに勃起させると男に馬乗りになってズブリと挿入。自ら腰を動かしズボズボとチンポを出し入れする。「ん?、あ?。」とオマンコの中が刺激されるたびに喘ぎ声を漏らしてしまうあずみ。男も下から突き上げるように激しくチンポを突き刺していくと、あずみは堪らず喘いでしまう。「あ?、イク。あ?イク??。」と突き上げられながら絶頂に達してしまうあずみ。しかし、男は構わず肉棒を突き刺し続けていく・・・。

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セクシーな超ハイレグレオタード姿のいずみちゃん。セクシーな体がまた堪らない。今年のレースクィーンに決定した女の子たちとスポンサーがパーティを開いている。スポンサーはその中のいずみを気に入った様子。マネージャーに呼び出され「スポンサーに気に入られるようにね」とVIPルームにいるスポンサーのところへ送り出した。「がんばります。」とVIPルームに入っていくいずみ。スポンサーはレースクィーンとして起用する条件としていずみの体を要求。足を開かせキスをしていく。いずみは拒むことなく体を開いていく。レオタードがまくられ乳首を露出するとペロペロと乳首を舐めていくスポンサー。興奮してきたスポンサーはいずみのストッキングを破りオマンコをパックリと開いていく。「動かないで、じっとしてて。」とビラビラを開きクリトリスを刺激していくスポンサー。いずみは堪らず喘ぎ声を漏らす。「ほ?ら、おつゆがいっぱい出てるよ。」と愛液がオマンコからあふれ出してしまういずみ。「指入れてみるよ。」とズブリと指を挿入してしまうスポンサー。「いずみちゃんは遊びすぎてるね。お仕置きするよ。」とズブズブと指をピストンしていく・・・。

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下着姿で横たわる瞳ちゃん。おっぱいをまさぐり股間に手を伸ばしていく。ブラとパンティを脱ぎ全裸になると激しくオマンコを攻めていく。四つん這いになりくびれた腰をくねらせながら快感を貪っていく。ローターを取り出し足を大きく広げるとクリトリスに押し当てる。さらに極太のバイブをズブリと突き刺していく。バイブをこね回し深くピストンすると激しい快感が押し寄せ「あ?イク。イクゥ?」と絶頂へ達してしまう・・・。

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男と女が集まれば、自然とこういうことになります・・・。飲み会と称して集まった男女が盛り上がって勢いでセックスしてしまった前回。その流れのまま、愛はチンポをフェラチオし続けている。男は愛のオマンコを手マンチョで攻め続ける。「入れたくなったでしょ？勃ってるよ？」と自分も入れたくなっちゃった様子。一方、里緒は、飲み過ぎてハイになりすぎてしまう。そんな里緒に男が乗っかりズブリと肉棒を突き刺してしまう。ズボズボとピストンを続ける男。里緒は乳首をビンビンに勃起させ感じている様子。「あ?ん、気持ちいい?」里緒のオマンコの感度が上昇し、激しく感じまくる。「あ?ん、いや?ん、もっとして?。当たってる?！」と肉棒に激しさを要求する里緒。里緒を気持ちよくさせようと、男はズボズボとピストンを続ける。「あ?ん、あ?ん、あ?ん、気持ちいい?。そこいい?！」と里緒の感度が最高潮に達すると、男もいよいよ我慢の限界に。ドピュドピュッとザーメンを発射してしまう。みんなとは離れて、男と個室に籠もる由貴。人前では盛り上がれないという由貴。ピロートークをする由貴の体にちょっかいを出していく男。まんざらでもない由貴も、この男との戯れに興奮していく。男が由貴のオマンコを弄り出すと「あん」と反応してしまう由貴。ねっちょりとオマンコが濡れて、男の股間も大きく膨らんでいく。その股間を弄り出す由貴。男の手マンチョに顔を歪めながら感じてしまう由貴。グジョグジョとエッチな音を立てて感じていく由貴のオマンコ。男の手マンがスピードを増していく。男の手にぐっちょりと由貴の愛液が絡まる。由貴は「すごくない？」と男のパンツを下ろし、ビンビンに勃起した肉棒をパクリと咥えていく・・・。男女が快楽を追求し繰り広げるエロ群像劇。若者の乱交パーティは夜通し続き、饗宴は静かに幕を閉じていく。

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